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      東吳證券陳李:看好二季度市場投資機會 經濟增長預期決定投資回報

      來源:中國證券網 2021-04-09 15:10:46

        上證報中國證券網訊(記者 朱琳娜)由于全球通脹預期上行和擔憂政策轉向,當前市場投資者就后市觀點有了較大分歧。東吳國際副董事長、全球首席策略官陳李在東吳證券2021年春季策略會上表示,通脹預期與流動性政策對后續的股市走勢影響較弱,市場已不存在大幅下行風險,并看好A股市場二季度投資機會。

        “通過回顧歷史上多輪通脹周期的表現,我們發現,經濟增長預期才是決定股市走勢的關鍵因素。市場討論政策轉向對估值的影響,主要基于其會影響到未來的經濟增長、企業利潤。”陳李表示,如果增長預期可以持續,那么就有理由認為股市還能夠繼續上漲。

        由于預期3月社融增速或將明顯下行,市場中有觀點認為下半年的經濟增速可能會因此受到影響。對此,陳李認為,多項經濟數據將持續向好,社融增速對短期的GDP增速并不構成影響。

        首先,1月、2月的進出口增速依然超預期,陳李預計二季度至三季度的進出口增速不會下滑。

        其次,社會消費品零售總額因線下復蘇增速明顯。他預計,2021年消費數據相比2020年將有15%以上的增長。

        最后,基建投資、房地產投資或制造業投資表現在未來一段時間內依舊強韌。

        “我們預計2021年二季度社融規模存量同比2020年下降較多,并在三季度觸底,下半年預計能夠看到社融規模回升,對股市構成利好。”陳李預計。

        陳李稱,從企業盈利角度出發,今年二季度至三季度預計能夠看到消費品利潤的大幅增長。不過,消費品的估值已處在十年來的高位,因此需要依靠利潤增長來消化當前的高估值。

        相比消費類投資,陳李更看好碳中和與制造業的投資機會。他認為,短期進出口強勁將能夠帶動制造業回升,機械、化工、設備等行業將從中受益。

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