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      4月9日券商晨會精選: 市場短期將繼續呈震蕩走勢 當前市場背景下可重點關注盈利確定性

      作者:C聞 2021-04-09 09:14:19

        4月8日,指數午后延續高位震蕩態勢,海南、醫美板塊漲幅居前,有色冶煉加工、煤炭概念午后拉升回落,鋼鐵、乳業板塊漲幅略有收窄,電力板塊全天弱勢領跌。兩市個股跌多漲少,漲停股超50家,市場賺錢效應一般。

        截至收盤,上證指數漲0.08%,報3482.55點,深證成指漲0.08%,報13989.94點,創業板指漲0.70%,報2826.99點。

        今日券商晨會上,山西證券、國泰君安等相繼發表了對市場的看法。

        【市場】

        山西證券:市場短期將繼續呈震蕩走勢

        昨日指數低開高走,成交量上升。近期市場盈利預期數據上升幅度減小,結合近期走勢和成交量來看,市場短期將繼續呈震蕩走勢,出現連續放量上漲的概率不大,不建議投資者盲目追漲操作。未來在周期行業維持高景氣,消費服務等行業持續復蘇的背景下, A股中期將有橫盤震蕩向上走勢。

        國泰君安:猶疑估值 不如決勝盈利

        國泰君安研報指出,復盤2000年以來六次流動性收緊,觀察到流動性收緊將對估值持續壓制,且隨時間推移影響逐漸擴大。宏觀流動性收緊作為2021年分母主基調,對估值的壓制將持續延續。盡管當前機構重倉的大市值個股受微觀交易結構惡化、美債利率上行等因素影響,估值已較年初明顯回落。

        同時從“中國版漂亮50”的市盈率(TTM)來看,當前估值分位也從四倍標準差回落至兩倍。但當前大市值風格整體水位仍高,滬深300歷史分位仍在80%以上,而中證500與中證1000均低于30%。大市值風格估值仍較脆弱,與其猶疑與等待“合理估值”,不如盈利主動出擊。利率上行下,從遠期成長回歸PEG視角,2021年短周期的盈利重要性正在提升。低風險偏好下,亦更需盈利確定性。

        【行業】

        安信證券:繼續重點推薦光伏和風電產業鏈投資機會光伏建議把握4條主線

        安信證券:4月,發改委發布了《關于2021年新能源上網電價政策有關事項的通知(征求意見稿)》,就2021年光伏發電、風電等新能源上網電價形成機制,以及最新補貼額度等作了明確闡述。不同于以往新能源上網征求意見稿由能源局下發,此次改為發改委直接下發,更是凸顯了碳達峰碳中和這一國家戰略背景下新能源的重要意義。繼續重點推薦光伏和風電產業鏈投資機會。光伏建議把握4條主線:1)受益于國產替代、業績有望持續高增的跟蹤支架和逆變器環節;2)在戶用分布式光伏領域布局較深的正泰電器601877)、錦浪科技300763)、固德威;3)垂直一體化龍頭企業,重點推薦隆基股份601012)、晶澳科技002459),建議關注天合光能等;4)今年供需較為緊張的硅料和熱場環節,重點推薦通威股份600438)、金博股份。

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